锂行业:三大锂电材料 布局“旺季”行情
根据亚洲金属网报道,8月22日,电池级碳酸锂均价上涨4500元至15.6万元/吨,日涨幅达3%,高幅价格已经达到16万/吨。电解钴价格自8月11日以来已上涨9500元/吨,至42.6万元/吨,日涨幅1.1%。而硫酸钴价格也于22日上涨了1000元/吨至8.4万元/吨,日涨幅1.2%,年初以来价格上涨61.59%。
国内因环保检查出现原材料供应紧张:第四批环保督查组已进入山东和四川,环保检查预计持续到9月份。受到环保政策的影响,锂和钴都可能会受到影响。自2017年4月开始,环保部开始对京津冀大气污染传输通道“2·26”城市开展为期一年的大气污染防治强化督查。不符合环保要求、污染严重无力治理的小企业被勒令关停,致使四氧化三钴、三元前驱体等锂电材料供应厂商产量收紧,产品供不应求。
投资建议:1)钴:由于供给端的扰动,如收储、囤货等,2016年钴已然进入了中长期短缺,而2018年则正式进入由需求拉动的短缺周期。随着夏休结束,需求即将进入新能源汽车、3C和高温合金等全行业的消费旺季;钴价上涨在即,特别是国内钴价,一直显著低于海外,需求旺季的来临,将有望推动钴价修复。核心标的为华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、格林美等。2)碳酸锂:供应仍非常紧张,需求的释放将进一步驱动锂盐价格上涨,核心标的为天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团等。
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